مالیات
انواع مختلفی از مالیات وجود دارد و نحوهی اعمال آنها بسته به بومیسازی (Localization) شرکت میتواند متفاوت باشد.
برای اطمینان از ثبت دقیق مالیاتها، موتور محاسبه مالیات در اودو از تمامی انواع روشها و محاسبات مالیاتی پشتیبانی میکند.
مالیاتهای پیشفرض
مالیات پیشفرض مشخص میکند که هنگام ایجاد یک محصول جدید، چه مالیاتی بهصورت خودکار انتخاب شود.
همچنین، هنگام افزودن یک سطر جدید در فاکتور (در حالت مؤسسات حسابداری)، فیلد مالیاتها بهصورت خودکار با این مقادیر از پیش پر میشود.
برای تغییر مالیاتهای پیشفرض، به مسیر حسابداری ‣ پیکربندی ‣ تنظیمات ‣ مالیاتها ‣ مالیاتهای پیشفرض بروید.
در این بخش، مالیاتهای موردنظر خود را برای مالیات فروش و مالیات خرید انتخاب کنید و سپس روی ذخیره کلیک کنید.
فعالسازی مالیاتها از نمای فهرست
در بسته بومیسازی مالی کشور شما، اغلب مالیاتهای فروش بهصورت از پیش پیکربندیشده در پایگاه داده وجود دارند.
با این حال، تنها تعداد محدودی از آنها بهطور پیشفرض فعال هستند.
برای فعال کردن مالیاتهایی که با فعالیت کسبوکار شما مرتبطاند، به مسیر حسابداری ‣ پیکربندی ‣ مالیاتها بروید و دکمه فعالسازی را در ستون فعال روشن کنید.
پیکربندی
برای ویرایش یا ایجاد یک مالیات جدید، به مسیر حسابداری ‣ پیکربندی ‣ مالیاتها بروید و یک مالیات موجود را باز کنید یا روی ایجاد کلیک کنید.
گزینههای پایه
نام مالیات
نام مالیات برای کاربران در بخشهای مختلف مانند فیلد مالیاتها در سفارش فروش، فاکتور و فرم محصول نمایش داده میشود.
محاسبه مالیات
فیلد محاسبه مالیات (Tax Computation) تعیین میکند که مبلغ مالیات چگونه بر اساس قیمت فروش محاسبه شود. گزینههای موجود عبارتاند از:
- گروه مالیاتی: ترکیبی از چند مالیات دیگر
- مبلغ ثابت: یک مقدار مشخص
- درصدی از قیمت: درصدی از مبلغ فروش بدون مالیات
- درصدی از قیمت با مالیات: درصدی از مبلغ فروش شامل مالیات
- کد پایتون: فرمول سفارشی تعریفشده توسط کاربر
گروه های مالیاتی
در این حالت، مالیات شامل چند زیرمالیات است. میتوانید هر تعداد مالیات دلخواه را اضافه کنید و ترتیب اجرای آنها را مشخص نمایید.
مالیات با مبلغ ثابت
در این حالت، مالیات مبلغی ثابت دارد که بر اساس ارز پیشفرض سیستم تعیین میشود.
این مبلغ برای هر واحد کالا یکسان است و به قیمت فروش بستگی ندارد.
فرمول محاسبه به این صورت است:
مبلغ مالیات = مبلغ ثابت مالیات × تعداد کالا
درصدی از قیمت
در این روش، نرخ مالیات بهصورت درصدی از مبلغ کل بدون مالیات محاسبه میشود.
نحوهی دقیق محاسبهی مالیات بستگی به فیلد شامل در قیمت (Included in Price) دارد که مشخص میکند آیا قیمت فروش بدون مالیات است یا شامل مالیات می شود.
درصدی از قیمت با مالیات
رخ مالیات در این روش بهصورت درصدی از مبلغ کلِ شامل مالیات محاسبه میشود.
محاسبهی دقیق مالیات به فیلد شامل در قیمت (Included in Price) بستگی دارد؛ این فیلد مشخص میکند که آیا قیمت فروش باید بدون مالیات در نظر گرفته شود یا با مالیات.
نوع مالیات
نوع مالیات (Tax Type) مشخص میکند که مالیات در چه موقعیتهایی اعمال شود و در کجاها نمایش داده شود:
- فروش: برای فاکتورهای مشتری، مالیاتهای فروش محصول و موارد مشابه
- خرید: برای فاکتورهای تامینکننده، مالیاتهای خرید محصول و موارد مشابه
- هیچکدام: بدون تخصیص به فروش یا خرید
دامنه مالیات (Tax Scope) استفاده از مالیات را به نوع خاصی از کالا محدود میکند، مانند کالا (Goods) یا خدمات (Services).
زبانه تعریف (Definition)
در این زبانه میتوانید مبنای مشمول مالیات یا درصدهای محاسبهشده مالیات را با دقت میان چند حساب یا جدول مالیاتی تقسیم کنید.
ستون بر اساس
- مبنای قیمت : مبلغ درجشده در سطر فاکتور مبنای محاسبه مالیات است.
- درصدی از مالیات : درصدی از مبلغ مالیات محاسبهشده اعمال میشود.
- حساب در صورت تعریف، یک آیتم اضافی در دفتر روزنامه ثبت میشود.
- جدولهای مالیاتی: برای تولید خودکار گزارشهای مالیاتی بر اساس مقررات کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
زبانه تنظیمات پیشرفته
برچسب در فاکتورها:
این برچسب در ستون مالیات هر سطر فاکتور نمایش داده میشود و برای کاربران نهایی در فاکتورهای خروجی، پرتال مشتریان و سایر بخشهای نمایشی قابل مشاهده است.
گروه مالیاتی
در این بخش، مشخص کنید که مالیات به کدام گروه مالیاتی تعلق دارد.
نام گروه مالیاتی در فاکتورهای صادرشده و در پرتال مشتری، در بالای خط جمع کل نمایش داده میشود.
گروههای مالیاتی معمولاً شامل انواع مختلف از یک مالیات یکسان هستند.
این ویژگی زمانی مفید است که نیاز داشته باشید یک نوع مالیات را بر اساس موقعیتهای مالی مختلف (مثلاً داخلی یا صادراتی) بهصورت متفاوت ثبت کنید.
شامل کردن در بهای تمام شده تحلیلی
با فعال کردن این گزینه، مبلغ مالیات به همان حساب تحلیلی (Analytic Account) مربوط به سطر فاکتور اختصاص داده میشود.
در قیمت لحاظ شده
با فعال کردن این گزینه، مالیات بهگونهای محاسبه میشود که قیمت فروش بهعنوان مبلغ کل شامل مالیات در نظر گرفته شود.
در این حالت، اودو قیمت فروش را به دو بخش تقسیم میکند: مبلغ پایه بدون مالیات و مبلغ مالیات.
این روش معمولاً برای فروشهای B2C (فروش به مشتری نهایی) در کشورهایی که قیمتها را بهصورت شامل مالیات اعلام میکنند، مناسب است.
فرمول محاسبه به این صورت است:
جمع کل = قیمت فروش = قیمت بدون مالیات + مبلغ مالیات
مالیات خارج از قیمت
اگر گزینهی در قیمت لحاظ شده (Included in Price) غیرفعال باشد، مالیاتهای بعدی که مبنای آنها تحت تأثیر مالیاتهای قبلی است، بر اساس مبلغ فروش جدیدی محاسبه میشوند که برابر است با قیمت فروش اولیه بهاضافه مبلغ مالیات قبلی.
قیمت شامل مالیات
اگر گزینهی در قیمت لحاظ شده (Included in Price) فعال باشد، مالیاتهای بعدی که مبنای آنها تحت تأثیر مالیاتهای قبلی است، بر اساس مبلغ فروش جدیدی محاسبه میشوند که برابر است با قیمت فروش اولیه منهای مبلغ مالیات قبلی.